越秀地产拟再发行5000万美元2.80厘有担保票据

  • 2021-01-22
  • John Dowson

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越秀地产拟再发行5000万美元2.80厘有担保票据后入

观点地产网讯:1月21日,越秀地产股份有限公司公告显示,根据30亿美元有担保中期票据计划,将于2021年1月20日发行6亿美元于2026年到期2.80厘有担保票据合并并形成单一系列5000万美元2.80厘有担保票据。

观点地产新媒体查阅公告获悉,于2021年1月21日,发行人卓裕控股有限公司(越秀地产间接全资附属公司)、公司(作为担保人)及经办人中信里昂证券有限公司订立认购协议,据此经办人同意认购或促使认购人认购新票据。

新票据将包括将与6亿美元2.80厘有担保票据合并并形成单一系列5000万美元2.80厘有担保票据,将由经办人认购,并将于2026年到期。

新票据将按相等于新票据总本金100.100%价格发行,加上由2021年1月20日(包括该日)起惟不包括发行日期应计利息,惟须受认购协议所述调整所规限。

新票据将自2021年1月20日(包括该日)起按年利率2.80厘计息,每半年于期末支付。为免生疑,新票据起息日及到期日亦与于2021年1月20日发行6亿美元于2026年到期2.80厘有担保票据相同,即分别为2021年1月20日及2026年1月20日。

据悉,新票据将仅会向专业投资者发售及发行。发行人及公司将通过仅向专业投资者发债的方式申请批准新票据于联交所上市及买卖。

建议票据发行所得款项总额将约为5007万美元。所得款项净额拟用作偿还发行人、公司及其各自附属公司整体的未来一年内到期的中长期境外债务。

文章来源:观点地产网

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