德信中国:拟发行1.5亿美元9.95%额外优先票据

  • 2021-01-07
  • John Dowson

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德信中国:拟发行1.5亿美元9.95%额外优先票据新西游记1

  乐居财经讯 李礼 1月7日,德信中国(02019.HK)公告,公司拟发行于2022年到期的1.5亿美元9.95%的额外优先票据,将与于2020年12月3日发行的于2022年到期的 2亿美元9.95%的优先票据合并及形成单一类别。

  公司连同附属公司担保人于二零二一年一月六日与国泰君安 国际、瑞信、瑞银、巴克莱、德意志银行、建银国际、中金公司、法国巴黎银 行、交银国际、招银国际、东方证券(香港)、东亚银行有限公司及华盛资本証券 有限公司就额外票据发行订立购买协议。

  就额外票据发售及销售而言,国泰君安国际、瑞信、瑞银、巴克莱、德意志银 行、建银国际及中金公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办 人,而法国巴黎银行、交银国际、招银国际、东方证券(香港)、东亚银行有限公 司及华盛资本証券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  公司将使用额外票据发行的所得款项净额偿还现有境外债务。

文章来源:乐居财经

新西游记1 观点地产网讯:11月11日,中国奥园集团股份有限公司发布公告称,公司发行了一笔于2025年到期规模为2.3亿美元的优先票据,利率为5.98%。 据观点地产新媒体了解,奥园本次发行票据的估计所得款

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