新城发展:拟发行3亿美元4.45%优先票据

  • 2021-01-07
  • John Dowson

乐居财经讯 吴文婷 10月11日晚间,合景泰富集团(01813.HK)发布公告称,合景悠活已就建议分拆及全球发售向联交所递交聆讯后资料集。 据乐居财经了解,今年4月初,市场消息指出,合景泰富计划分拆企业性质分类标准

新城发展:拟发行3亿美元4.45%优先票据企业性质分类标准

  乐居财经讯 李礼1月7日,新城发展(01030.HK)公告,发行金额为3亿美元的4.45%优先票据。

  董事会欣然宣布,于2021 年1月6日,公司及子公司担保人就发行本金总额为3亿美元的票据与初始买方签订购买协议。 扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前,票据发行的所得款项总额将达到 3亿美元。公司当前拟将票据的所得款项净额用于偿还若干其境外债务。 已就票据于新交所上市及报价取得原则性批准。

  海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司及中信里昂证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信银行(国际)有限公司、新城晋峰证券有限公司及招商永隆银行有限公司为票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  所得款项净额将用于若干境外债务再融资。

  公司并未寻求票据在香港或任何其他证券交易所上市。

文章来源:乐居财经

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