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郑眼看盘：多空势均 周期股无序上涨吉明步

本周四，A股走平，未延续周三跌势，多空力量相对均衡。截至收盘，上证综指微涨0.04%至3373.28点，深证综指微涨0.12%至2253.43点。其余股指变动较有限，中小板及科创板小跌，创业板小涨。

周三国家统计局公布的物价指标呈现负值，这为当天股指提供些压力，但周四市场已快速企稳。周四盘后公布的信贷及货币供应量数据相对不错，尤其是货币供应量M1增速显著高于预期，暗示经济恢复情况良好，该因素可能对周四盘面构成些支撑。

由全天表现看，权重股中的钢铁股、医药股表现不错，其余大多窄幅波动，仅海天、中免等个别品种走强。非权重股则涨跌互现，其中部分半导体个股表现相对较好。

周期股基本上已由11月的集体上涨演变为零星上涨，周三涨的是煤炭股，周四又轮到钢铁股。不过，这类股上涨也许并不能全拿经济恢复说事，顶多是一部分涨幅与经济恢复相关，因最近部分资源品上涨与我国北方部分地区天气及环保控制相关。

市场资金面可能仍相对稍紧，这使得市场中能持续性上涨的股票老是那几个板块，即涨来涨去要么是周期股中的某个板块，要么是科技股，或者是白酒股。绝大多数个股成交极小。在次新股中，这个特征更为明显，目前已出现了为数不少的仅三十多倍市盈率的小盘次新股。

仅就这两个月来看，A股增量资金中外资作用相对明显，而来自内地机构的增量资金却不太明确，因公募基金最近有调仓或减持动作。周四盘后数据显示，北上资金净流入15.22亿元。最近一个月内北上资金累计净流入458亿元，这暗示北上资金流入是个常态。

周三晚间国务院常务会议通过了《医疗保障基金使用监督管理条例（草案）》和《排污许可管理条例（草案）》。前一个医保基金相关的草案将险企股票投资上限由之前规定的30%升至45%，性质上属于利好。不过，这个利好实际作用可能较弱，因原先那个30%的上限并未用足。

A股后市取决于经济与资金，外部形势当然也是个重要影响因素。资金方面，至少年关前仍会处于紧平衡状态，也许新年后情况会有所改观，股市可能会阶段性上涨。经济方面，当前经济仅处于温和恢复途中，消费及投资数据并不是太强劲，前期公布的出口数据不错，但进口疲弱，其实也暗示了经济不能算特别强劲。

外部形势仍有待观察，美国政策的变化或许会对相关A股上市公司构成影响。个人觉得无论美国态度如何变化，A股中科技类个股相对容易表现。

操作方面，因资金稍紧，加上明年注册制极可能全市场实施，故投资者未来只能“缩容”炒作，即只参与那些有核心竞争力、有市占率的品种。多数投资者可能并无此专业能力，省心省力的做法就是参与透明度相对较强的龙头品种。有研究能力的投资者可挖掘那些相对冷门、相对不透明的个股的机会。

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