北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“发行人”或“慧辰资讯”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于２０２０年４月３０日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２０〕１１８６号文同意注册。发行人的股票简称为“慧辰资讯”，扩位简称为“慧辰资讯股份公司”，股票代码为“６８８５００”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３４．２１元／股，发行数量为１，８５６．８６２８万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售发行数量为９２．８４３１万股，占发行总数量的５．００％。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为９２．８４３１万股，占本次发行数量的５．００％，初始战略配售与最终战略配售股数相同。

　　网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为１，２３４．８１９７万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上发行数量为５２９．２０００万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％。

　　根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３，８９９．７３倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将１７６．４５万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为１，０５８．３６９７万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．００％；网上最终发行数量为７０５．６５００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的４０．００％。

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。中证投资缴款认购结果如下：

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于２０２０年７月１０日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　凡参与网下发行申购慧辰资讯股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有２，３４２个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２３５个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。该部分中签账户对应的股份数量为７５６，４４３股，占本次网下发行总量的７．１５％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．２９％。

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为６，６８９股，包销金额为２２８，８３０．６９元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为０．０３７９１９％，包销股份数量占本次发行总规模的比例为０．０３６０２３％。

　　２０２０年７月１３日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：