赤子城科技(09911.HK):发达市场布局见效,上半年收入猛增5倍以上

  • 2021-07-10
  • John Dowson

一天崩掉一只白马股,A股市场里的这个现象已经持续了好一阵子了。 今天崩盘的主角似乎轮到了特高压及充电桩等概念的大白马思源电气。 诡异的是,今日是思源电气披露三季报的时点,而就在极品废材惹人爱,加勒比海盗4快播,狂野大自然,

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7月9日,赤子城科技(09911.HK)对外披露未经审核的2021年第二季度运营数据。

公告显示,截至2021年6月30日6个月止,赤子城科技增值服务业务收入预期录得约8.10-8.40亿元,较上年同期爆发式增长超50倍;流量变现业务收入预期录得约2.05-2.25亿元,同比增长超50%,保持高增。

依据以上数据可得,公司2021年上半年预期收入为10.15-10.65亿元。同时,公司流量生态再度扩容,其中社交产品截至6月30日累计下载达2.54亿次,第二季度社交产品平均月活约1823万,环比增长率约为10%。

结合往期运营数据来看,2021年上半年,赤子城科技总收入同比增长5倍以上;2021上半年社交月活环比去年下半年增长率近40%。参照这一增速水平,赤子城科技2021年全年业绩大概率再现翻倍行情。

自赤子城科技打造以社交业务为核心,更加贴近于“人”的流量生态以来,布局成效不断显现,业绩成长性与持续性得到充分验证。

社交基本盘稳固,凭创新玩法及本地化运营拉开身位

检验贴近于“人”的流量生态,最为简单而直接的指标之一即在于用户规模,“人”的关系链沉淀能够充分发挥网络效应,也从底层逻辑上决定社交是互联网中最具想象空间的赛道之一。上文可见,赤子城科技上半年月活环比增长近40%,社交业务贡献重要增量,直观反映其社交基本盘的稳固,业绩爆发力亦可想而知。

背后看到,赤子城科技已拥有由多款头部音视频社交产品组成的产品矩阵,包括Yumy、Yiyo、MICO、YoHo等,使用频率、用户黏度均较高,稳居相关榜单的领先位置。其中,Yumy为公司近期推出的新产品,短时间内,其下载量迅速突破500万,进入马来西亚、巴基斯坦等18个国家社交应用下载榜前10,其中包含除阿曼外的全部GCC国家。

复盘Yumy的快速成功经验,两大核心能力起到至关重要的作用。同时认为,这也是赤子城科技能够与其他玩家拉开身位的重要支撑。

其一,创新玩法。Yumy是一款主打“视频匹配”和“10秒心动”的全球化陌生人社交平台,基于精准的算法达成高效匹配。这种场景最大程度缩短了社交路径,使用户获得沉浸式社交体验,时间限制还加强了用户对浪漫邂逅的紧张感,具有在全球市场形成用户规模的先决基础和潜力,且与赤子城科技旗下其他社交产品形成一定差异,触达新用户群体。

其二,本地化运营。基于多地语言、文化的复杂性,本地化能力迄今为止仍是出海竞争的主要难题和决胜因素。赤子城科技在十余个国家和地区都有本地化团队,独创金字塔式三层人员架构。其招募熟知当地法律法规及文化习俗的本地运营的同时,配备经验丰富的中国运营专家以及具有多年在本地生活经历的华裔,并与当地政府保持良好沟通,保障新创及原有产品的有效推广、优势巩固。

因此,赤子城科技具有创新输出、持续运营头部社交产品的能力。而一方面,当前仍有多个市场的精细化用户需求未被充分满足,中东为例,人均社交娱乐APP的下载量仅为3.4个,远远低于中国、美国等市场,赤子城科技可以通过输出更多本地化的细分产品,渗透这类市场。另一方面,产品之间的协同效应往往可以推动流量互通,形成良性业务循环,综合决定赤子城科技的高成长性以及高产业壁垒,进而有望大幅拉开身位。

发达市场布局成效显现,高用户价值驱动收入爆发

2021年上半年,赤子城科技的收入增速显著高于月活增速。互联网生意的核心始终围绕“引流+变现”,用户规模之外,赤子城科技的用户价值显然得到更为大幅的提升。

深入来看,巩固传统优势市场——新兴市场(包括全部GCC国家)的基础上,赤子城科技在最新一季大举攻入了高用户价值、高壁垒的发达市场,旗下多款产品居于社交应用畅销榜前列。

App Annie数据显示,MICO已稳定保持在美国社交应用畅销榜前20。今年6月,MICO还在加拿大、瑞士、比利时、卢森堡、葡萄牙、新加坡等多个发达国家和地区取得突破,进入社交应用畅销榜前10。另一款社交产品YoHo此前已成为中东前二的语音社交平台,今年进入加拿大、葡萄牙、丹麦等欧美国家社交应用畅销榜前10。

同时了解到,今年,赤子城科技已明确提出积极拓展欧美、日韩等发达市场,投入力度将逐渐加大。

以上,传递出两则十分积极的信号。首先,发达市场规模大、付费能力强,且本土企业竞争力较强,呈现出易守难攻的特点,而赤子城科技逐渐攻破这一“黄金堡垒”,社交业务的布局成效将加速显现,用户规模与用户价值齐升,成长性愈发可观。再者,一定程度上展现赤子城科技的综合实力和增长动能,布局单一市场的玩家很难与之比拟,使公司有望在网络效应下加速规模化。

尾声

立足用户规模及用户价值两大核心维度,赤子城科技全面进入良性业务循环。展望认为,随着赤子城科技业务体量扩大,以及精细的本地化运营赋能,竞争优势将愈发突出,其有望实现强者恒强,进而可能真正成长为一家具有全球影响力的社交出海顶级平台。

社交业务之外,赤子城科技提出动态把握市场机遇,适时布局多元业务。其中,游戏业务作为赤子城科技生态的重要构成,同样持续输出头部产品,亦在欧美有较好市场基础。未来,多元业务与社交业务的协同性预期加强,实现多维度增长,为公司贡献稳定现金流,进而能够反哺整体生态。

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