锂电板块再度疯涨,原材料涨价潮12月持续上演!

  • 2020-12-09
  • John Dowson

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锂电板块再度疯涨,原材料涨价潮12月持续上演!12月8日早盘,A股锂电板块再度强势走高,截止至目前,华自科技、天际股份、天赐材料涨停,新宙邦、杉杉股份、当升科技等大涨,逼近涨停。

其中,不少个股创下历史新高,例如新宙邦早盘大涨10%左右,股价报98.03元。总市值迈入400亿元大关。

究其锂电板块的上涨原因,主要是延续新能源汽车产业链高景气,叠加锂电材料各环节近期涨价不断。

事实上,今年上半年由于疫情冲击,国内新能源汽车销量同比大幅下降。据中汽协数据,1-6月国内新能源汽车销量36.90万辆,同比下降41.15%。下半年疫情影响减弱,国内新能源汽车销量呈现出同比降幅逐月收窄、环比逐月增长的趋势。10月国内新能源汽车销量16万辆,同比翻倍增长,环比增长15.99%,1-10月累计销量90.10万辆,同比下降7.10%。

汽车工业协会和乘联会的11月份销量数据还没出炉,新能源汽车企业已陆续晒出成绩单。从目前公布的数据来看,11月份,新能源汽车市场继续保持强势增长势头。

11月份,比亚迪新能源汽车销售26690辆,同比增长138%,其中纯电动汽车销量为18220辆,同比增长128%。蔚来汽车交付5291辆,截止到11月底,蔚来品牌2020年已累计交付36721辆,同比上涨111.1%。小鹏汽车销售4224辆,创2020年单月销量记录,其中小鹏P7销售2732辆,小鹏G3销售1492辆等等。

与此同时,今年海外新能源汽车市场也利好不断。德国连续加码新能源汽车补贴、欧盟拟免除零排放汽车增值税以及法国发布88亿欧元的汽车援助计划等。

中银国际预计,2020年全球新能源汽车销量275万辆,同比增长27.46%,其中海外市场销量150万辆,同比增长56.97%,成为全球销量增长的主要动力。2020年年底基数叠加新车型密集推出,预计2021年全球销量390万辆,同比增长41.80%,其中中国销量175万辆,同比增长40.00%,海外销量215万辆,同比增长43.33%,带动产业链需求高增长。

在新能源车高景气的大背景下,进入12月以来,锂电其他关键材料价格相继涨价。其中,六氟磷酸锂在12月2日由9.15万元/吨跳涨至10.75万元/吨,涨幅达16.41%;12月4日,正极材料三元6系、三元5系以及磷酸铁锂分别涨价2000元、1000元和500元/吨,碳酸锂涨价1000元/吨。根据下游整车企业和电池厂商的排产计划来看,12月锂电材料需求旺盛,价格上涨有望持续。

整体而言,新能源汽车的景气度回升,使得占新能源汽车成本最高的锂电池的需求加快。其中锂电的上游四大材料由于长期行业竞争激烈,产能结构性过程,价格长期处于下降趋势。今年疫情的影响,很多厂商产能进一步收缩或者退出。下半年的需求的突然增加,使得供给局部短缺,产品价格持续提高。

由于锂电池的一致性要求高,对质量的稳定性要求极为严格,因此尽管供给端产能马上增加,但是新增产还需要经历送样阶段等考核流程,时间较长。因此具有规模和质量稳定性的龙头企业受益情况更高。

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