智通港股早知道 | (11月3日) 美股及锂矿股皆创新高,波罗的海干散货指数跌至三个月低点

  • 2021-11-03
  • John Dowson

过去一年中,全球经济社会环境不断发生变化导致“黑天鹅”事件频发。有人认为,这些不以人的意志为转移的随机性事件,令世界变得相对“脆弱”。然而,事物在风险和不确定性面前并不是束手无史上最牛鸡叫进行曲,电视剧和你一起飞,洋桥二手房,

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【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘,道指涨138.79点或0.39%,报36052.63点;纳指涨53.69点或0.34%,报15649.60点;标普500指数涨16.98点或0.37%,报4630.65点。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报24909点,跌189.86点或0.76%。

2. 美联储从周二开始为期两天的货币政策会议,周三宣布会议结果和政策声明。美联储主席鲍威尔将在周三会议结束后召开新闻发布会。经济学家Anna Wong表示,本次美联储会议几乎肯定会宣布开始缩债,包括缩债的速度、时机和组成等关键细节。

3. 隔夜美股新能源车上游产业链锂矿板块,龙头个股继续强势。其中天齐锂业持有的智利矿业化工(SQM)大涨7.67%创历史新高,LAC股价创历史新高,美国雅宝(ALB)再涨1.62%创历史新高,Livent涨3.02%创历史新高。涉及相关港股锂矿板块,包括赣锋锂业(01772)、紫金矿业(02899)股价有表现。另据《中国证券报》报道,11月2日,网传赣锋锂业"指使"美洲锂业对千禧锂业发出收购要约。赣锋锂业相关负责人向中国证券报记者表示,该消息完全是无根据的揣测。由于同业竞争以及与千禧锂业所签保密条款约束,公司实际上并未参与到该收购的相关讨论与董事会表决中。

4. 《证券时报》报道,由康希诺生物-B(06185)自主研发的首批A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体)美奈喜成功发运,即将开展大规模接种。

5. 力劲科技(00558)公布,预期集团于截至2021年9月30日止六个月将取得公司拥有人应占溢利不少于3亿港元,去年同期公司拥有人应占溢利1.13亿港元。公告称,预期公司拥有人应占溢利大幅增加主要由于集团的销售收入增加。据悉,力劲科技是世界上最大的压铸机生产商。公司此前表示,未来3个月的订单为18亿港元。除了特斯拉,另一家与特斯拉竞争的美国主要的OEM制造商,将推出混合动力电力车—皮卡。值得注意的是,这家公司已有意购买力劲科技的大型压铸机产品。

6. 永达汽车(03669)公布,近日,根据已签订的股权转让协议,该公司的间接全资附属公司上海永达汽车集团有限公司,从一间于中华人民共和国注册成立的公司及两个自然人(卖方),收购卖方所持有的位于中国江苏省内的两家宝马4S经销店,和两家雷克萨斯4S经销店的100%股权,目标股权的转让总价为约人民币8.33亿元。

7. 据国家发改委11月2日消息,近日,内蒙古自治区伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等企业,主动下调5500大卡动力煤坑口售价至1000元/吨以下。从市场监测情况看,近期全国煤炭产量显著增加,北方港口和全国统调电厂存煤快速提升,煤炭供需形势持续好转,煤炭期现货市场价格均出现明显下降。下一步随着供需形势持续改善,预计煤炭价格将加快向合理水平回归。涉及相关港股包括伊泰煤炭(03948)。

8. 波罗的海干散货运价指数,周二下跌至三个月来的最低水平,因大商所铁矿石期货大幅下跌,打压海岬型船运费。波罗的海干散货运价指数跌241点,或7%,至3187点,为7月28日以来最低点。涉及相关港股包括东方海外国际(00316)、中远海控(01919)、海丰国际(01308)、太平洋航运(02343)等海运板块。

【公司要闻】

看通集团(01059)附属拟斥资57.5万英镑收购位于英国的物业

SDM GROUP(08363)拟溢价15.94%发行3900万股配售股份 净筹1545万港元

中油燃气(00603):许然获委任为执行董事

中国能源建设(03996)拟分拆附属公司易普力重组上市

中国平安(02318)11月2日斥1.17亿元回购236.98万股A股股份

中国东方教育(00667)11月2日耗资约2427.48万港元回购334万股

复星国际(00656)11月2日耗资约1796.55万港元回购200万股

合生创展集团(00754)11月2日斥711.76万港元回购39.22万股

和谐汽车(03836)11月2日斥188.24万港元回购50万股

银城生活服务(01922)控股股东黄清平向雇员转让64万股股份 每股作价3港元

海尔智家(06690)获海创智增持2700.79万股A股

永达汽车(03669)斥资约8.33亿元收购两家宝马4S经销店和两家雷克萨斯4S经销店

蓝河控股(00498)拟7亿元出售南通旅游用地

【财报数据】

大发地产(06111)前10个月累计合同销售额355.01亿元 同比增加53.65%

渣打集团(02888)第三季度除税前基本溢利上升44%至10.75亿美元

合生创展集团(00754)前10个月总合约销售额约363.36亿元 同比上升42.6%

力高集团(01622)前10个月合约销售约368.14亿元

景瑞控股(01862)前10月累计合约签约销售额同比增长33.26%至251.59亿元

融信中国(03301)前10个月总合约销售额1355.33亿元 同比增18%

金地商置(00535)10月合约销售总额同比减少约29.69%至55.57亿元

广州农商银行(01551)前三季度净利润同比增长3.65%至33.06亿元

力劲科技(00558)预期中期净利不少于3亿港元

万景控股(02193)预期中期净利不少于1400万港元

【宏观及行业】

1. 财政部:9月,全国发行地方政府债券7378亿元。其中,发行一般债券1365亿元,发行专项债券6013亿元。1-9月,全国发行地方政府债券56155亿元。其中,发行一般债券22385亿元,发行专项债券33770亿元。

2. 深圳市住建局:10月,深圳共成交1605套二手住宅,成交面积为15.04万平方米,同比大跌66.42%;成交套数环比9月下跌9.1%,续创近十年新低。

3. 证券时报:10月,房地产贷款投放环比和同比均有较大幅度回升,初步估计环比多增约1500-2000亿元。金融机构对房地产企业的融资行为已基本恢复至正常状态。

4. 交通运输部:10月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为3291.25点,较上月平均上涨3.7%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为4596.58点,较上月平均上涨0.1%。

5. Strategy Analytics:三季度,平板电脑出货量同比下降了10%,但市场需求仍远高于疫情前。新冠疫情仍是全球的主要隐患,随着圣诞季的到来,高需求和低元器件供应之间的紧张关系将对厂商及其渠道合作伙伴带来考验。

6. 集邦咨询:由于笔电面板需求持续畅旺,加上上游材料如IC、TCON供给增加,2021年第三季笔电面板出货再度创下历史新高,达7227万片,季增7.1%。

7. 中国物流与采购联合会:10月份中国物流业景气指数为53.5%,较上月回落0.5个百分点;中国仓储指数为54.2%,较上月回升3.2个百分点。

8. Sensor Tower:三季度美国手游在App Store和Google Play的总收入达到62.8亿美元,同比增长7%。本期,共25款中国手游入围美区畅销榜Top100,吸金9.7亿美元,拿下23.3%的市场份额。其中,米哈游《原神》在美国移动市场收入再创新高,成为首款单季收入突破1亿美元的中国手游。

9. 国家邮政局:11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件,同比增长28.54%。广东省和浙江省快递揽收量双双破1亿件。

【主要股东增减持】

10月27日,Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities增持太平洋航运(02343)257.5万股,每股作价3.4935港元,总金额约为899.58万港元。增持后最新持股数目约为3.37亿股,最新持股比例为7.00%。

10月27日,Schroders PLC减持保利物业(06049)21.7万股,每股作价45.6864港元,总金额约为991.39万港元。减持后最新持股数目为1208.32万股,最新持股比例为7.88%。

10月27日,Schroders PLC减持ASM太平洋(00522)26.7万股,每股作价82.7864港元,总金额约为2210.4万港元。减持后最新持股数目为3675.12万股,最新持股比例为8.95%。

【大行评级】

高盛:予万科企业(02202)“买入”评级 目标价微降至26.4港元

中信建投:重点推荐泡泡玛特(09992) Q3收入同比增长75%-80%

麦格理:重申赣锋锂业(01772)“跑赢大市”评级 目标价上调至208港元

瑞信:维持长城汽车(02333)“跑赢大市”评级 目标价微降至41港元

小摩:维持比亚迪股份(01211)“增持”评级 目标价上调14.3%至400港元

【交易闹铃】

招股中:京城佳业(02210)、鸿承环保科技(02265)、安能物流(09956)、贝特集团(01491)

公布业绩:冰雪集团 (08429)、大地国际集团 (08130)、杰地集团 (08313)

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