从本地生活服务到实物电商的跨界，打开的新估值空间。 昨天反弹了近10%的美团，今日再现高开高走，盘中一度触及5%的涨幅，股价突破410港元，创下历史新高。后小幅回落至收涨1.02%，报395港元，总市值超越狱 第二季,穿越之死神,成濑理沙 ed2k,

美股掘金 | 爬坡期的lululemon魅力十足越狱 第二季,穿越之死神,成濑理沙 ed2k,

核心看点：

1、lululemon是一家高端瑜伽运动品牌，素有「瑜伽服中的爱马仕」之称，目前已成为全球瑜伽裤细分赛道的龙头；

2、定位高端人群，高定价带来高毛利，同时通过推动品牌大使计划、线下体验展示店等方式建立社群和瑜伽社区，形成差异化竞争;

3、从单店营收来看，北美市场单店年营收常年在820万美金以上，而国际（北美以外）市场单店营收仍处于爬坡阶段，增长空间广阔；

4、在市场拓展方面，公司分别于2003年、2015年进军美国市场及中国市场，由此奠定了如今北美市场为主要营收来源，国际市场（尤其是大中华区）为增量市场的市场格局；

5、作为LULU最主要的营收来源，北美地区营收占比常年在85%以上，随着假日季临近，营收有望进一步增长；

6、LULU尤其高度重视发展中国市场：近十个季度来，LULU在中国的门店数翻倍，FY21Q2中国门店数超越创始地加拿大；

7、与同行业公司相比，LULU线上DTC业务占比较高，疫情反复下更具韧性，而由于疫情的好转，线下直营门店渠道逐渐回暖，Q2线下业务增长迅猛，线上DTC电商营收也维持增长趋势；

8、女性用户群体仍是LULU的消费主力军，且具备较高的忠诚度，而男装业务将成为业绩增长催化剂，但与耐克等全品类品牌的竞争将决定其未来的发展；

9、LULU目前仍面临着供应链的限制，港口积压的货物集装箱和卡车司机的短缺等挑战，使得整个行业的零售库存出现了缺口；

10、LULU在运动休闲服装品类中已获得一定认可度，但公司仍处于迈向全球的发展初始阶段，通过开发中国市场、提升DTC渠道用户体验及发展男装业务，LULU在未来仍有较大的增长空间。

lululemon是一家高端瑜伽运动品牌，素有「瑜伽服中的爱马仕」之称，目前已成为全球瑜伽裤细分赛道的龙头。公司成立于1998年的加拿大温哥华，致力于为广大消费者（主要面向女性）提供包括健身裤、短裤、运动内衣、夹克等在内的各类服饰。LULU在技术面料和功能设计方面独树一帜，其产品灵感缘于瑜伽，旨在为客户提供健康、舒适又有风格的产品，并与当地社区的瑜伽修行者和运动员合作，进行持续的研究和产品反馈。

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3、从单店营收来看，北美市场单店年营收常年在820万美金以上，而国际（北美以外）市场单店营收仍处于爬坡阶段，增长空间广阔；

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5、作为LULU最主要的营收来源，北美地区营收占比常年在85%以上，随着假日季临近，营收有望进一步增长；

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7、与同行业公司相比，LULU线上DTC业务占比较高，疫情反复下更具韧性，而由于疫情的好转，线下直营门店渠道逐渐回暖，Q2线下业务增长迅猛，线上DTC电商营收也维持增长趋势；

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