牛市来了吗|两市成交额突破1.1万亿元,北向资金跑步进场

  • 2020-07-05
  • John Dowson

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7月3日,A股延续前日涨幅,上证综指站上3100点,大涨超2%。

至7月3日收盘,上证综指涨2.01%,报3152.81点;深证成指涨1.33%,报12433.26点;创业板涨1.57%,报2462.56点。

至此,本周上证综指涨5.81%,深证成指涨5.25%,创业板涨3.36%。

观察市场可见,在指数强势上攻的背后,是交易活跃度的明显提升。7月3日,沪深两市成交总额突破1.1万亿元,达11716亿元。同时北向资金跑步进场,7月3日再净流入131.94亿元。截至7月2日收盘,沪深两市融资余额报11550.11亿元,刷新2016年1月8日以来的新高。

时隔4个月,两市成交额再次突破1.1万亿元

根据沪深交易所公布的官方数据,沪深两市7月3日的成交总额达到11751.93亿元,其中沪市当日成交金额为5361.72亿元,深市当日成交金额为6390.21亿元。

Wind统计显示,这是A股自3月5日以来,两市成交总额首次突破1.1亿元大关。

从主力资金的净流入方面来看,券商板块一骑绝尘。Wind数据显示,7月3日,主力资金全天净流入券商板块高达175.6亿元,远超位居第二位的零售板块的22.41亿元。

资金的大幅流入推高券商股的爆发。截至收盘,Wind券商指数成功突破10000点,并在盘中触及10731.12点的年内最高位。同时,46只成分股全部实现收涨,包括中泰证券(600918)、浙商证券(601878)、国金证券(600109)、中银证券(601696)、中信建投(601066)、中信证券(600030)等近10余只个股涨停。其中,涨幅超过9%的个股达15只,涨幅超过7%的个股有27只,41只个股涨幅在6%以上。

除此以外,零售板块、银行板块的主力资金净流入也超过20亿元,银行板块个股也全数收涨。

7月3日主力资金流入超10亿元的板块

北向资金跑步进场

7月3日,北向资金净流入净流入131.94亿元。其中,沪股通净流入80.41亿元,深股通净流入51.53亿元。这已是北向资金本周连续第二个交易日出现超过100亿元的净流入。

本周由于香港回归纪念日而造成沪深股通北向连续2日关闭,因此本周实际交易日仅有3个,不过北向资金合计净流入高达288.62亿元,位居沪深股通开通以来单周净流入的第五位。

个股来看,7月3日,沪深股通前十大成交股中,净买入额居前三的是招商银行、紫光国微、平安银行,分别获净买入9.6亿元、7.89亿元、7.59亿元。净卖出额居前三的分别是京东方A、中信建投、格力电器,净卖出额为5.56亿元、3.19亿元、0.69亿元。

近7个交易日以来,北向资金净流入的个股仍主要以龙头股为主。Wind数据显示,近7个交易日以来,消费龙头伊利股份(600887)获北向资金增持逾19亿元,泸州老窖(000568)获近12亿元的北向资金增持,三一重工(600031)净流入超过8亿元、紫光国微(002049)、平安银行(000001)、立讯精密(002475)等的北向资金净流入资金超过7亿元。

此外,部分金融股、医药股被净卖出。近7个交易日,北向资金净流出五粮液(000858)12.7亿元,净流出药明康德(603259)近5亿元,净流出TCL科技(000100)、爱尔眼科(300015)均超过3亿元。

近期北向资金积极进场,外资持股比例超过预警线的个股越来越多。

据深交所官网披露信息显示,截至7月2日,有五只个股境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的股份占公司总股本比例超过26%的预警线,这五只个股分别是美的集团(000333)、泰格医药(300347)、广联达(002410)、索菲亚(0002572)和启明星辰(002439)。

值得注意的是,自6月22日起,这五只个股就开始同时超过26%的预警线,高挂在深交所QFII/RQFII/深股通投资者信息预警榜单上。其中,6月30日索菲亚的QFII/RQFII/深股通持有的股份比例一度高达27.98%,距28%的“限购线”仅一步之遥。

星石投资董事长江晖在接受记者采访时表示,外资不停地在流入,这是长期趋势。首先,中国经济在不断发展,尤其是新冠肺炎疫情以后,其他经济体受到的冲击都很大,中国最先复工复产,大家会越来越看好中国经济。中国经济在未来5-10年超越美国是有可能的。在这个背景下,应该投资中国。其次,全球资产配置机构来说,配置中国的非常非常少,是极不合理的。

“如果不投中国,不投资一个有望走向世界第一经济体的中国,肯定是必然失败的。所以说,我觉得从资产配置角度来看,空间还是大的。从MSCI指数是20%,从20%-100%差远了,所以我觉得这个趋势是长期持续的。”江晖表示。

安信证券预计,今年下半年外资仍将持续大量流入A股,中国经济引领全球复苏、配置价值上升和未来弱美元预期将是两大主要的原因。美股表现(即全球风险偏好情况)则可能为外资流入A股的节奏带来不确定性。如果美股创出新高或持续维持高位、美元走弱,那么今年北上资金流入A股有望达到3500亿元-4000亿元。配置方向上偏好医药、计算机、电子、食品饮料、电新等龙头公司。

两融余额连续4日增长

积极入场的还有杠杆资金。由于7月3日深市两融数据尚未公布,截至7月2日收盘,交易所官网最新数据显示,沪深两市两融余额报11903.15亿元,刷新2015年12月30日以来的新高,连续4个交易日保持增长,这也是连续第17个交易日两融余额超过11000亿元。

值得注意的是,11903.15亿元这一数据位于历史上沪深单日两融余额的第140位,而此前所有的记录均在2015年牛市以及大幅回调期间创下。

分行业来看,以申万行业划分,Wind数据显示,本周前4个交易日,电子、非银金融、医药生物成为两融余额最多的行业,分别为1138.7亿元、1102.96亿元和1002.8亿元。

对于牛市是否到来之争,江晖表示:“之前很多人觉得牛市来了的观点没有指数支撑,但现在上证指数也突破3100点,其实牛市早来了!”

江晖认为,可以看到,不只一两只股票涨了很多,有成百上千只股票从去年以来涨了很多,创业板指数、中小板指数、沪深300指数也都创出新高了,牛市确实来了。

江晖进一步表示,从股指来看,是一个全面的牛市。从结构上来看,更倾向于是一个成长股的长期牛市,主要原因是产业升级和行业集中并行的大趋势。

之所以如此乐观,江晖认为,首先在全球流动性宽松的背景下,国内政策预计会由宽货币向宽信用过渡。从5月份社融增速、产业债信用利差等方面来看,国内宽信用迹象已经开始初步显现,预计下半年在货币条件维持合理充裕的基础上向宽信用过渡,利好股市上涨。

其次,各个经济体都在依次恢复,预计下半年中国经济将领先进入复苏状态。从最近经济的数据和股市表现来看,消费股或者其他顺周期产业的股票已经开始上涨了,不是以前光靠科技、医药或者搞基建,经济复苏的逻辑正在验证。

展望瑞银资产管理股票基金经理王子正认为,可以重点关注消费、科技、医疗、保险、互联网,这些领域可以推动社会经济进步,推动社会效率提高。这些领域会获得持续的发展,同时这里面优质公司也可以获得更好的发展。“现在这个时点来看,我们依旧认为这些是具备投资价值的领域,以及其中的龙头公司通过更好的运营,将成为这个行业里面的领军公司,这些领军公司更是值得投资的一些股票标的。”

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