投资组合报告:2020年十一月策略金股报告

  • 2022-09-06
  • John Dowson

传统的榻榻米如今非常深受大众的喜爱,有些人排斥它,有些人喜欢它,其实榻榻米做好了实用又好看,前提是榻榻米定制时,一定要注意这5点,入住就知好处好。 1、做好防水 很多人都说榻榻本站

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  《[ta三季度 GDP 同比增加 4.9%,低于市场一致预期 5.2%。供给端,复工复产基本达成,PMI 已连续 7个月位于荣枯线上方,工业增加值持续修复,9月更是有超预期的表现。需求端,出口继续超预期,Q3净出口贸易顺差达到1.12万亿元,继续对经济增长提供较强的支撑。

  我们调整四季度 GDP 实际增速预测值至 6%,此前预测值为 6.4%,调整全年 GDP 实际增速预测值至 1.8%,此前预测值为 2.3%。年初以来,货币政策以保就业为首要目标,维持稳健略宽松的基调,随着失业率二季度以来逐步企稳,货币政策首要目标缺失,从二季度末逐渐转向稳健灵活适度。

  9月全国调查失业率 5.4%,较 8月继续下行 0.2个百分点,失业压力继续缓解,完成全年 6.0%的目标难度较小。我们提示需关注货币政策首要目标由缺失切换至金融稳定而收紧,关注后续重要会议政策表述。

  策略观点展望 11月,我们认为,景气驱动将是核心线索。原因在于,一则,从宏观经济来看,国内经济稳步修复,货币政策正常化,估值扩张逻辑削弱,景气驱动更为关键;二则,从股价基础来看,经历了三季度的回调后,不少优质公司已经具备较好的风险收益比。

  金工观点11月情绪较 10月小幅改善。我们认为年底部分机构投资者为守住全年“战果”,调仓配股可能倾向于具备长期看好逻辑的核心标的,部分资金可能继续流入低波动性品种(银行板块)实现赛道轮换过渡。

  十一月浙商策略价值精选组合十一月浙商策略价值精选组合为:鹏鼎控股(电子)、内蒙一机(军工)、上机数控(机械)、兴业银行(银行)、上海机场(交运)、泸州老窖(白酒)、药石科技(医药)、华鲁恒升(化工)、长城汽车(汽车)、山东高速(交运)、波司登(纺服、港股)、思摩尔国际(轻工、港股)。

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