【干货】一图看懂年报组合基金背后的投资秘诀

  • 2022-09-06
  • John Dowson

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  包括基金池中,基金的风格、行业偏好、从业时间、回撤风险、换手率、持股集中度、重仓股估值等情况。

  对于主动基金的年报,我们重点看的是股债比例、投资风格、行业偏好、持股集中度、重仓股估值、换手率、基金规模,以及基金经理的观点。

  很多长期收益比较好的基金经理,通常是会保持较高的股票比例,一般是在牛市中后期的时候,股票比例才会降低下来。

  • 截止到2022年3月底,价值比大盘稍微好一些,但是好的也不是特别明显,因为2022年整体市场出现了比较大幅的波动。

  所以,在实际做行业划分的时候,我们会采用指数常用的,将行业划分为10个一级行业的方式,这样会更精准一些。

  我们在投资的时候,对于主动优选投顾组合里的基金经理,会根据持有的股票,统计一下每一个股票所隶属的行业,看一下他擅长重仓的前三大行业。

  但是主动基金不会每天披露它的全部持仓,基金的年报中会有全部持仓的数据,不过这个数据往往是很长一段时间才更新一次。

  我们平时看到的主动基金估值,是根据定期报告中的前十大重仓股来估算的,但有可能基金经理中间已经调整股票了。

  所以对于主动基金,它的估值只能是估算,从定性的角度,来了解主动基金的重仓股估值情况。和指数的估值相比,还不是特别的精准。

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